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收购价超过市值,酱油主业不振的加加食品打算开卖金枪鱼

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-12-05  来源:界面  作者:船海装备网  浏览次数:151
核心提示:  由于主营业务增长停滞,酱油生产商加加食品(002650.SZ)正寻求通过收购渔业资产来提振业绩。  该公司12月2日晚间宣布,将
  由于主营业务增长停滞,酱油生产商加加食品(002650.SZ)正寻求通过收购渔业资产来提振业绩。
 
  该公司12月2日晚间宣布,将斥资47.1亿元现金加股票,从13名交易对方手中收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(下称金枪鱼钓)100%的股权。根据交易方案,加加食品拟在本次收购中支付大约7亿元的现金,同时以每股5.06元的价格定向增发7.92亿股股票。
 
  上述交易对手包括大连金沐、励振羽、长城德阳、宁波镇海、宁波新财道、芜湖华融、共青城泽邦、深圳东方、宁波鼎实、宁波燕园、杭州褚康、新余清正、君康人寿。
 
  与此同时,加加食品拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票,计划募集不超过7.5亿元的配套资金,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。截至目前,发行股份募集配套资金的对象、规模和发行价格尚未确定。
 
  值得注意的是,加加食品收购金枪鱼钓颇有“蛇吞象”的意味。根据12月5日收盘价计算,加加食品总市值约为46.43亿元。斥资47.1亿元现金加股票收购金枪鱼钓,支付的对价已经超过了公司总市值。
 
  上述收购举动正值加加食品主营业务增长低迷之际。今年前三季度,加加食品实现净利润1.03亿元,较上年同期减少19.63%。2017年,加加食品实现净利润1.59亿元,较2016年增长6.12%。
 
  而交易对手大连金沐、励振羽共同承诺,金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于3.5亿、4亿、4.63亿元。如果相关承诺得以兑现,加加食品业绩将得到极大提振。
 
  企查查数据显示,大连金沐是金枪鱼钓董事长励振羽全资控制的公司。这意味着,上述交易完成后,励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%的股权。
 
  目前,加加食品控股股东湖南卓越投资与杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人关系。截至2018年第三季度末,上述四名股东总计持有加加食品42.3%的股份,为公司实际控制人。若收购交易得以完成,实控人持有的加加食品股份占比将降至25.1%。
 
  金枪鱼钓是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓行业的企业之一,自2000年成立以来,一直致力于金枪鱼的远洋超低温延绳钓捕捞和销售。目前,金枪鱼钓拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船,作业范围已涵盖太平洋、大西洋、印度洋等全球主要的金枪鱼公海渔场。
 
  加加食品在公告中称,虽然自身是调味品行业的领先公司,但国内调味品行业发展迅速,竞争较为激烈。随着国内经济步入新常态,转型升级步伐加快,行业发展面临的机遇与挑战并存,受产能制约和市场开拓等因素的制约,上市公司的主要产品仍属于区域性产品。
 
  因此,通过借鉴优秀食品公司的发展经验,加加食品正积极寻求通过外延式并购丰富公司产品品类,进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力。该公司说,本次交易是公司外延式发展扩大产品品类,优化公司业务结构的重要举措。
 
 
关键词: 加加食品 金枪鱼钓
 
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