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2019年到2021年将批准33艘FPSO船只,市场预测—开局乐观,后势待察,会下沉还是游泳?

   日期:2019-06-26     作者:船海装备网    浏览:189    评论:0    
核心提示:挪威石油和天然气情报公司Rystad Energy预计,随着海上石油和天然气活动的增加,将在2019年至2021年期间批准33艘浮式生产储油和

挪威石油和天然气情报公司Rystad Energy预计,随着海上石油和天然气活动的增加,将在2019年至2021年期间批准33艘浮式生产储油和卸载(FPSO)船舶。

Rystad上周五表示,在33个FPSO中,15个将需要每天80,000桶以上的产能。


挪威能源情报部门表示,高产能需求将主要来自圭亚那和巴西的发展,埃克森美孚,Equinor和巴西石油等运营商正在加紧深水生产。


在圭亚那,埃克森美孚在本月早些时候发现了Tilapia-1 和 Haimara-1号井的石油时,在Stabroek Block发现了11号和12号。


埃克森美孚的发现对浮动生产单位的供应商和建造商来说是个好消息,因为在Stabroek地块有可能至少部署5个FPSO,预计到2025年每天将生产超过750,000桶石油。值得注意的是,首先生产预计在2020年3月。


预计美国主要的Liza第一期开发项目将于2020年初开始每天生产多达12万桶石油,利用Liza Destiny FPSO,该项目将于夏季开始前往圭亚那。Liza第二阶段预计将于2022年中期启动,将使用第二个FPSO,每天生产高达220,000桶。SBM Offshore预计将签订此FPSO合同。

至于巴西,在2018年夏天,Equinor说该国成为该公司的核心区域,公司目前的日产量超过每天90,000桶。当时,Equinor透露计划在2030年前在巴西投资超过150亿美元。据该公司称,根据项目的分阶段和勘探成功,它有可能在巴西每天生产30万至50万桶石油当量。


巴西国家石油公司Petrobras最近表明其有意进一步投资FPSO单位。也就是说,2018年12月巴西石油专业决定拨出840亿美元用于2019年至2023年之间。


大部分资金将用于E&P,公司计划通过投入13个FPSO来提高产量,其中7个尚未订购。


值得提醒的是,全球最大的FPSO供应商SBM Offshore订购了两台Fast4Ward FPSO船体,计划很快订购第三艘。其中一个是为埃克森美孚的Liza 2项目订购的,而另一个是基于对市场信心增强的订单。


SBM Offshore最近表示,该公司正在追踪25个国家的45个潜在FPSO项目,这些项目可能会在未来两到三年内实现。


2019年海上FPSO项目审批情况,开局乐观,后势待察


在面对勘探开采项目审批时,企业需要评估许多具体的问题。为了回答这些问题,2018年,运营商一直在潜心对审批项目进行评估。因此,这导致一些项目的最终投资决定从2018年推迟到了2019年,从而使2018年的合同增长较2017年出现了25%的下滑。


沙特阿美为其Berri和Marjan扩建项目的工程采购建造(EPC)总包招标出现延期,将本计划于2018年举行的180亿美元的海上合同推迟到了2019年初。招标的延期有利于参与投标的承包商进一步提升其工作范围和成本竞争力。其中包括扩大韩国传统船企以外的制造力量,并评估印度、中国和中东船企近期的改善情况。这两个项目的投入将使沙特阿美成为2019年海上新开发项目的最大投资方。然而,在勘探开采领域,沙特阿美不是新审批海上项目唯一的巨头。

2019年来自前6大运营方的项目审批决定(投资数额百分比)


2019年,埃克森美孚也将在海上项目审批上有大动作,预计将对超过160亿美元的海上项目做出审批。上一次石油巨头们以如此力度开发新项目和作出最终投资决定(FID)还是出现在2013年。与埃克森美孚对圭亚那项目分期开发的战略如出一辙,其100亿美元投资的Greater Liza项目也将分两期开发(Liza二期和Payara),将于今年审批。


埃克森美孚于2015年在Stabroek大型区块获得Liza发现,随后又钻了4口成功的井——LizaDeep、Payara、Snoek和Turbot。


美国独立公司赫斯持有Stabroek区块30%股权,首席执行官约翰?赫斯向美银美林介绍Liza项目时,称赞它是“革命性的”,这归功于优质储层和低生产成本。


他说,目前估计Liza-Payara的可采资源量在25亿-28亿桶油当量,并描绘了数十亿桶无风险勘探上限。


埃克森美孚、赫斯和另一家25%区块合作伙伴中海油拥有的尼克森能源公司批准了Liza一期开发,将“Liza-1” FPSO租约颁发给了SBM Offshore


埃克森美孚的分期开发战略来源于其本世纪初在安哥拉海上的Kizomba深水油田开发。自2000-2012年,该油田共进行了6期开发,从而循序渐进地将上一期开发中的经验教训应用于下一期,从而减少开发成本。另外,埃克森美孚在莫桑比克的Area 4 LNG项目陆上范围的早期工作正在进行,很可能将于今年获得批准。


然而,不是每个运营商在今年都有明确的审批决定计划。要在2019年实现全部1230亿的项目审批潜能,一些项目当前的盈亏平衡价格需要进一步下降。正如咨询公司Rystad在其《项目审批报告》中指出,在2019年等待审批的项目中,近一半的盈亏平衡价格都在40美元/桶以上(基于新开发油气田资本支出计算)。否则,将有许多项目无法获批。


巴西国家石油公司(Petrobras)就是一个典型例子,需要在今年作出重要的投资决定。该公司2019年需要审批的新开发项目中,海上资产高达170亿美元。然而,正如其近期Mero 2项目招标延期所指出,Petrobras不准备为赶进度而支付溢价。实际上,其招标延期是为保证SBM Offshore能够与其竞争对手BW Offshore及Modec International一起参与投标。SBM Offshore在巴西的本地化能力更强,因此Petrobras的招标延期将有助于该轮次的充分竞争。


Petrobras在Buzios V FPSO招标中也表现出了对于项目审批的耐心。虽然在2018年上半年的招标中,Exmar的标价较低,但无法获得融资。Petrobras并没有选择排在第二位的Modec,接受其高日租费,继续推进该项目,而是更倾向于重新招标,再一次尝试压低该项目超过50美元/桶的盈亏平衡价格。虽然Petrobras大部分的资产组合审批决定均安排在2019年底,但超过40美元/桶的盈亏平衡价格仍然给审批带来难度。

各地区海上项目对价格的敏感度(2019年项目承诺)(单位:十亿美元)


地区上看,南美和澳大利亚的风险项目比例最高。单纯从资本支出来看,澳大利亚今年寻求批准的海上项目仅有26亿美元,其中Wheatstone开发项目中的Julimar资产获批的可能性最高。伍德赛德于2018年11月表示将于2019年第二季度作出该气田的最终投资决定。该项目团队计划于2019年上半年完成前端工程设计,为最终投资决定提供支撑。


虽然等待审批的项目情况各有不同,但是有理由相信,相比2018年水平,2019年的项目审批将出现增长。仅沙特阿美和埃克森美孚两家公司就将审批总投资340亿美元的海上项目。另外,非洲地区的盈亏平衡价格所带来的项目审批风险最低。总而言之,今年年初的项目审批情况乐观,随着运营商进一步理清相关的具体问题,今年的项目审批走势将越来越清晰。


FPSO预测 -市场会下沉还是游泳?


第一:尽管美国和中国等许多强国之间存一些问题,但石油需求将继续增长。


由于制裁影响了中国,委内瑞拉和伊朗,美国目前没有放松对全球石油的控制。根据Rystad的说法,70美元的桶是新的100桶 - 现在FPSO的平均生产时间比四年前低10个月,订单上的新FPSO的时机已经成熟。


第二:钻井活动可能会影响租赁市场


随着钻探活动支出近期下降,但离岸投资增长率增长4% - 离岸租赁市场可能会增长以填补这一空白,从而吸收已经落后的钻井建设预算。


第三:未来三年将在任何一个时期内看到最多的FPSO制裁


2019年至2022年底,将有33艘FPSO船舶受到制裁。自2014年石油危机以来,对FPSO的需求已成为一种真正的全球现象。美洲的制裁数量最多,其中有15个,其次是亚洲,其中六个,欧洲和非洲各有五个,另外两个在澳大拉西亚。


第四:2019年大型项目将出现飙升


2018年,88个项目获得批准,计划在2020年实施相同的数量。然而,在接下来的十个月中,有122-17个浮动解决方案和105个海上实地项目。


第五:FPSO泛滥可能导致招标问题


由于公司很难找到投标人,因此可能需要一种新的发展战略。由于订单簿可能在第三季度之前填满,因此需要开发更大的全球FPSO生产能力,以便完成大量的工作。所有公司的标准化将有助于降低资本支出成本,并可提高行业效率。


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标签: FPSO
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