近日，英国克拉克森研究公司发布了2021年初步统计数据，中国新船承接2280万修正总吨 （CGT），以近50%的市场占有率位居世界第一。与此同时，根据中国船舶工业行业协会2021年1~11月统计数据显示，中国承接新船订单2240万修正总吨，已经远超韩国全年1735万修正总吨，确定了2021年全年新船订单总量第一名的位置。从历史的角度来看，以修正总吨计，自2008年中国新接订单成为世界第一以来，除2011年和2018年略低于韩国外，其余年份中国新船订单始终保持世界第一，2019年以来更是实现了全球接单量的 “三连冠”。
优势船型需求稳固
中国船舶工业行业协会 （以下简称协会）对目前市场判断认为，现在经过一轮完整产业周期的洗礼之后，当前中国船舶工业主要造船企业的发展基础更加牢固、发展动力更加强劲；特别是在国际海事规则巨大变化和新一轮产业技术革命的推动下，新造船市场大规模更新需求加快释放，中国造船企业迎来新一轮重大发展机遇。
优势船型市场需求基本稳固，为 “锻长板”提供良好基础。从市场份额角度看，散货船、集装箱船和滚装船是当前中国造船企业的优势产品和长板所在。散货船方面，尽管在全球能源结构调整和我国碳达峰、碳中和背景下，未来包括铁矿石、煤炭在内的主要干散货海运量增长缓慢，但巨大的海运量基数和船队存量为散货船市场的稳定提供了重要支撑，未来很长一段时间，散货船年均需求量将保持4000万载重吨的规模。
集装箱船方面，2021年订造量同比增长300%以上，市场担忧未来可能产生短期运力过剩，2022年订单量将明显回调。但中长期看，无论是更新需求和新增需求均呈现向好态势，年均需求将达到2000万载重吨左右。
滚装船方面，2021年的新造船市场主要受汽车运输船推动，常规货滚船和客滚船市场并未得到有效改善，未来随着欧洲滚装船产业继续向中国转移，如果疫情明显缓解，滚装船市场将迎来订单潮，年均需求在200万修造总吨以上。对于中国造船企业来说，一方面应进一步提升上述优势产品的建造效率，加快绿色、智能新技术的应用，另一方面应进一步提升船舶设计水平，尤其是滚装船设计能力，不断巩固来之不易的市场地位和综合竞争力。
油船和气体船前景分化
油船与气体船等国际份额相对较低的产品市场前景出现分化，但中国船企仍亟须补上“短板”。中国船舶工业在油船和气体船市场的份额总体处于10%-20%之间，与主要竞争对手差距较大，主要原因是中国以大型油船和大型气体船为主要产品的船厂数量较少。油船方面，在全球能源结构转型的大背景下，石油海运量连续三年下滑，油船市场前景并不乐观；但由于海运量基数较大，未来一段时间油船年均需求量有望保持在2000万载重吨左右。气体船方面，LNG是主要国家重点发展的清洁能源，LNG生产线和接收站建设如火如荼，LNG船队规模也处于扩张阶段，未来大型LNG船年均需求量将保持在1000万立方米以上；大型LPG船市场受石油消费增长缓慢和石油开采及炼化中LPG收集率提高的综合影响，未来一段时间仍将保持在一定规模；此外，氢运输船、二氧化碳运输船等新型气体船市场也在逐渐显现。协会建议更多的中国造船企业开展大型油船、大型LNG船和大型LPG船等建造业务，建议已经开展上述业务的中国造船企业投入更多资源进一步扩大市场份额，推动中国船舶工业在液货船尤其是气体船领域市场份额的显著提升。
成功打造一批强船企
市场需求长期向好为中国造船企业进一步提高生产经营集中度和发挥总装带动作用提供了重要条件。基于对各细分船型市场的分析，特别是存量船舶的更新需求，预计未来15年国际船舶市场保持良好发展态势，年均需求在1亿载重吨左右，这为中国船舶工业进一步做强提供了良好的外部条件。
当前中国近20家优秀船厂中，不少船厂设施实力雄厚、资源条件优渥，通过进一步提升效率和生产经营的集中度，每家船厂的份额和体量都有巨大提升空间。协会建议大型造船企业进一步整合周边造船资源，进一步完善产品产线，尤其是提高大型油船和大型气体船建造能力，打造若干年产千万吨级的单体船厂，从而能够在船厂周边集聚大量船舶配套企业，并通过内部培育等多种方式，带动中国船舶工业国产配套率的提升，形成全产业链协调发展的良好局面。
